后宫众人拜访芈姝，商议立太子之事，并建议芈姝早日在秦王面前提出立公子荡为太子。芈月认为欲速则不达，让芈姝勿要轻举妄动。
黄歇随庸芮来到四方馆，张仪却偶然瞧见黄歇，并得知他化名子欠，并寄住在庸芮家中之事。芈月亦着男装来到四方馆，并同馆中策士辩论各家学说。黄歇看见芈月，悄悄靠近，却被张仪阻拦。
张仪称有要事同黄歇商议，将黄歇带出四方馆。张仪告知时过境迁，芈月已经不同于以往，劝黄歇放弃同芈月相认。黄歇不愿放弃，张仪继续以理相劝，称二人相认只会伤害彼此，并有意备下盘缠帮黄歇离开秦国。黄歇依旧不肯放弃寻找芈月的初衷，甩袖离去。
芈月回宫之后，想起今日在四方馆似乎听见黄歇的声音，又回忆起自己进秦宫只为同黄歇报仇的初衷。联想到自己并未兑现当日诺言，故心中思绪万千。葵姑看出芈月心中落寞，好言相劝。次日，黄歇继续来到四方馆寻找芈月，却不见其人，凄然离去。
魏琰同芈月相见，并向芈月下跪，求芈月给予活路。芈月不予理睬，魏琰却道当初收买义渠拦截出嫁车队并非自己所为，芈月的态度却并未因此更改。
披香殿彩萍求见穆监，受魏琰之命用明珠贿赂穆监，让穆监为魏琰和公子华美言。穆监称秦王因公孙衍挂印出走而一直闷闷不乐，并迁怒于魏国，自己对此事亦无能为力。
魏琰得知秦王有意攻打魏国，心中大惊。樊长使拜见魏琰，见魏琰正在给秦王写奏折。原来魏琰有意顺水推舟、以退为进，为讨秦王欢喜而恳求秦王让嬴华带兵征讨自己母国。
32集 - 贺寿无果芈姝落寞 芈月怀孕秦王宠爱秦王寿辰将至，芈姝悉心操办，并命宫中嫔妃各自准备礼物，芈月亦亲手为秦王缝制衣服。穆监求见芈月，肯求芈月在秦王寿辰时务必为其解忧。
寿宴当日，各妃嫔齐聚一堂，秦王却声称自己要去会见故人，并不参与庆典，随后同芈月一道离去。芈姝为寿宴准备多日却无果而终，郁郁寡欢。
秦王带芈月来到荒郊野外一孤墓面前，并以酒祭祀故人。芈月见秦王对墓中之人颇为怀念，并从秦王言谈之间猜到墓中之人是商鞅。秦王道商鞅去世之日是自己生辰，故一直没有心思庆贺生辰。
芈姝见秦王在寿宴当日对芈月宠爱非常，心中闷闷不乐。葵姑担心芈姝因此事对芈月心生隔阂，让芈月前去看望芈姝。芈月前往椒房殿，见芈姝郁郁寡欢。芈姝让芈月告知今日同秦王出行的行踪，芈月因答应秦王而不得不保密，芈姝心中龃龉更深。
黄歇在街上偶然听见一药商谈论为宫中采购之事，故躲在远处暗暗观察。见女医挚前来取药，黄歇上前与之相认。女医挚同黄歇讲述芈月当前的境况，黄歇让女医挚代为传信，以告知芈月自己未死的消息。
夏至将至，秦王有意去祭地避暑，并赏赐后宫珍宝，下令让芈姝操持此事。芈月求见芈姝，恰巧芈姝在分发秦王赏赐之物。芈月闻见动物皮毛味道恶心作呕，芈姝即刻让人前去找太医。
太医告知芈月和后宫众人，说芈月有孕，芈姝神情复杂。秦王得知芈月有孕，前去看望。秦王希望芈月诞下皇子，并承诺带孩子驰骋四方;芈月却直言只希望孩子一生平安。无忧无虑。
秦王让女医挚照顾芈月，女医挚见有孕在身的芈月幸福满足，不忍对芈月传递黄歇书信，于是悄悄将书信烧毁。
虢美人拜访唐夫人，二人感叹芈月受宠。秦王突然来到，称要把芈月带至清宁殿与唐夫人同住，唐夫人无奈应允。
