居无定所、身无分文的陆艳儿跟随画家来到他所谓的豪宅，扑面而来的异味还是让本已做好思想准备的陆艳儿捏紧鼻子。乐观开朗的画家向陆艳儿指了指角落里的柴草堆后便自顾自地上床睡觉，陆艳儿几时在这种环境下住过，大发脾气之后，还是不得不蜷缩在柴草堆上，却忍不住阵阵咳嗽。画家不得已和陆艳儿交换位置，陆艳儿眼前浮现过去的情景，既怀疑杨金邦另觅新欢，又不愿意相信。杨金邦接受任务之后，认真了解自己的保护对象宋泽林，可是督军陈启泰和青帮大姐大胡媚不同的评价让杨金邦很是困惑。列车上，倜傥儒雅的宋泽林和同伴畅谈孙中山先生的政治主张，明确这次上海之行的任务是掀起革命高潮。上海火车站，杨金邦向下属精心布置保卫任务，陈启泰亲自迎接宋泽林。宋泽林面对记者的采访慷慨陈词，回忆自己学生时代在上海的美好时光，呼吁国民能够自强，掀起一场荡涤陈腐没落、催生勃勃生机的革命台风。青帮总部望江楼内，胡媚正在慵懒地小憩，听到宋泽林到上海的消息，急切地命令手下马上备车，被受青帮已故帮主桂明兰委托暗中监视胡媚的张士英飞刀阻止。陈启泰把宋泽林安排在租界内相对安全的东方旅馆，并让杨金邦跟随左右。杨金邦巡视时发现门是反锁着的，却又看到宋泽林坐车从外面返回，遂上前质疑，惹得宋泽林满脸不快。询问车夫后杨金邦得知宋泽林是刚刚从望江楼回来，立即坐车前往望江楼调查，恰好听到胡媚和张士英的争吵，知道了张士英对胡媚和初恋宋泽林偷情一事大发雷霆。胡媚解释因为宋泽林威胁自己，为了弟兄们不得已而为之，张士英发誓青帮与宋泽林势不两立。深夜，杨金邦来到督军府再次询问宋泽林的情况，陈启泰异常生气，责怪杨金邦的话玷污了自己对宋泽林的信念，并命令杨金邦立即返回旅馆保护宋泽林的安全。杨金邦垂头丧气外出时碰掉了送给陈启泰的卷宗，发现似乎有宋泽林的材料。杨金邦满心疑惑地走向旅馆。蟋蟀低鸣，灯光朦胧，微风拂动窗纱。宋泽林警觉地察看窗外情况，一无所获之后重新躺下。突然，窗边细微的声响让宋泽林抬起身体，只见一道黑影冲向自己，乌黑的枪口让宋泽林惊恐不已。听到刺耳的枪声，杨金邦飞奔上楼，破门而入发现宋泽林已经倒在血泊中。内心悲痛的陈启泰到达命案现场时，巡捕房正在勘察。陈启泰对杨金邦一顿训斥，并让杨金邦将功补罪，与巡捕房合作缉拿凶手。张其芳幸灾乐祸地分析着案情，杨金邦却认为门是锁着的，凶手不是事先潜伏屋内，而是另有潜入路线。他发现窗台上留有脚印，钉子上挂有衣服上的线头，并在廊檐上发现包鸦片膏的纸片，推断凶手从窗户进入，并推出凶手特征，让张其芳心悦诚服。据此，杨金邦决定查找凶手应该从租界内的裁缝铺入手。最终在一间铺子得到凶手的确切信息。几番改动之后，画家绘制出凶手的肖像，杨金邦一眼认出就是青帮张士英。随即奔赴望江楼缉凶，无奈胡媚坚持说几天未见张士英，凶手并不在望江楼。杨金邦带领巡捕房警员在烟馆内发现张士英，张士英拼命而逃，最终被两名警员摁住。审讯时，张士英拒不认罪，张其芳摆出确凿证据，加上杨金邦逻辑严密的分析，张士英痛快地承认了自己杀人的事实。案件破了，张其芳发出庆贺的邀请，杨金邦却一脸失落。杨金邦又破一桩大案满城轰动，陆艳儿和画家发现凶手竟然就是昨晚在隔壁偷情的男人。陆艳儿回忆起昨晚强烈的血腥味，这才恍然大悟，同时，她又嗅到淡淡的檀香味，在人群中瞥见昨晚那个女人满脸惊恐。
陆艳儿决定查清这个散发檀香味的女人和张士英的关系。刺宋案侦破之后，杨金邦以自己擅离职守，未能保护好宋泽林的理由引咎辞职。陈启泰极力挽留，说宋泽林是衣冠禽兽，被刺杀咎由自取，并希望杨金邦以自己的名义把督军府拟好的案件通稿交给媒体，公之于众。杨金邦提出在细节方面加以补充，以求更接近事实真相。陈启泰威胁杨金邦修改应该是画龙点睛而非画蛇添足，并强调第二天必须见报。杨金邦发现案件通稿其实是对宋泽林的声讨文稿，杨金邦实在不明白督军府这样做的原因。存疑之际，不知何处抛来一个关于案件隐情的纸团。依据纸团内容，杨金邦来到城南郊外，简陋的屋子内发现纸团画像中的女人，谎称是姓张的朋友让自己来的。女人慌忙辩称自己不认识张士英，露出破绽，杨金邦发现屋内有亨通钱庄的箱子，和简陋的环境格格不入。通过调查，杨金邦获知是督军府而不是青帮的人取走的这一千大洋，以前的疑点得到落实。一直跟着杨金邦的车夫看见钱箱，匆忙掉头离开。杨金邦仔细梳理以前的种种存疑之处，立即到胡雪婷毕业的明济中学调查。明济中学正在祭奠宋泽林，杨金邦校门口遭拒，表明身份，说明来意后，群情激昂、义愤填膺的师生让杨金邦了解真实的宋泽林。林晨老师在礼堂内，对着宋泽林的遗像斥责杨金邦的调查结果对宋泽林造成的恶劣影响。杨金邦介绍案情经过时，林老师证明宋泽林案发当日下午在学校给师生演讲，直到晚上六点半离开，并提供当时写的一副对联为证，杨金邦陷入深深的思索。被打动了的林老师帮杨金邦查到了胡雪婷的档案，杨金邦发现陈启泰交给自己的照片和档案并不一致。正看电影的胡雪婷听到杨金邦意味深长的话异常紧张，被杨金邦看出破绽，趁机拿出档案证实自己的猜测。杨金邦告诉张其芳刺宋案疑点重重，另有背景并提供了具体证据，张其芳决定申请重新立案。陈启泰发现杨金邦没有按照自己的要求在各大报纸发表通稿，异常生气。冒充胡雪婷的女人告诉陈启泰，杨金邦发现了破绽，可能会坏了天衣无缝的计划，愤怒的陈启泰后悔自己招揽杨金邦进入督军府，决定在杨金邦公布真相之前除掉他。杨金邦从巡捕房出来，车夫殷勤地擦拭座位，趁机摆了摆手中脏乎乎的毛巾，一股白色烟雾冲入杨金邦鼻中。陆艳儿招徕生意时发现坐在车上的杨金邦被迷昏，拉起画家追赶。车夫在僻静小路飞跑，车子的颠簸让昏昏沉沉的杨金邦发现车上引燃的炸弹，拼尽全力一跃而起把车夫推倒，车子立即爆炸。惊恐不已的车夫明白真相后，交代清楚事情的经过，杨金邦发现他就是送宋泽林回旅馆的车夫。车夫吴阿六唾沫四溅介绍自己是胡媚的手下及绰号蚂蟥的由来，让人不堪其扰。杨金邦感激陆艳儿给自己送纸团提供线索的情义，邀请陆艳儿进家坐坐，陆艳儿委婉拒绝。督军府内，陈启泰因为手下办事不力而恼羞成怒，气愤地说出自己的真实目的，露出真实面目。胡媚极力劝慰，极尽缠绵。杨金邦执意硬闯督军府，吴阿六尽力阻止却未能成功，杨金邦发现棋盘上摔碎的棋子，向陈启泰说明此行目的——摊牌。杨金邦言语间尽是讽刺之意，告诉陈启的泰阴谋将会随着真相的揭开破产，并让陈启泰把藏着的胡媚招进来，指出陈启泰为了自己利用心爱的女人实则是流氓政客所为，揭穿陈启泰险恶的政治目的及计划真相。
杨金邦根据证据逻辑严谨地分析了陈启泰精心策划的计划，胡媚的隆重登场是为了让人们看到一个始乱终弃、表里不一的宋泽林，张士英为给女儿筹得一千元医疗费不惜为陈启泰充当杀手，并故意留下线索，让案件迅速告破，最终目的是结案后发案件通稿彻底搞臭宋泽林。杨金邦告诉陈启泰自己已经知道案件通稿是提前编好的，在宋泽林被杀当晚自己无意看到从而识破陈启泰的阴谋。眼前自投罗网的杨金邦依然让陈启泰信心满满，狂妄叫嚣除掉了宋泽林，接着除掉杨金邦再以其名义发出案件通稿，就可以成为冉冉升起的政治新星。陈启泰招来卫兵围住杨金邦，副官匆匆忙忙跑过来告诉陈启泰报纸即将发布揭露他阴谋的消息。陈启泰斥责张其芳私闯督军府，张其芳拿出签着英国领事亲笔签名的英国领事馆外交照会，要求带走康桥大学学生杨金邦。陈启泰无奈放人，失望至极的陈督军发疯似的掀翻棋盘，赶走包括胡媚在内的所有人，感到自己已无任何政治资本的他饮弹自尽。获救之后，杨金邦才知道解救自己的其实是和自己青梅竹马的陆艳儿，是她急中生智找到了张其芳来救自己。痛失心上人的胡媚要为陈启泰报仇，甩开软鞭，鞭鞭带风抽向杨金邦，都让杨金邦敏捷地避开，一身功夫让蚂蟥敬佩不已。杨金邦还在为自己充当陈启泰手中的一枚棋子而懊悔，想到父亲的一番话，想到自己最初的理想，决定开侦探所报效国家，为中国人做一些力所能及的事。陆艳儿认定杨金邦是自己的全部，全力支持杨金邦，但和陆江山之间的隔阂让杨金邦无法接受陆艳儿的帮助，只好转身离开。伤心欲绝的陆艳儿说看不到杨金邦转身就要消失在他的面前，杨金邦只得转过身来告诉陆艳儿侦探是男人的事。一身男装的陆艳儿出现在杨府门前，毛遂自荐给杨金邦做助手，列出自己在侦探方面的系列优势，并带来有着绘画绝技的吕小宋，杨金邦让蚂蟥收下了他们二人。侦探所开张，一片喜庆之后，张其芳送来了两张万国商团的射击比赛入场券，杨金邦故作冷淡却在比赛当天暗示陆艳儿前往比赛现场。三支队伍中中华队最为特别，队长克伦提出让萧子腾代替自己参赛，杨金邦认出以一环优势胜出上届冠军海伍德的萧子腾竟然是自己在美国射击训练营的队友。比赛结束华特司令宣布独生女和萧子腾的婚礼，这时候，张其芳找到杨金邦协助办理一桩命案。陆艳儿尸检时发现死者身上有个特殊的香囊，杨金邦据此推断死者是名妓女，陆艳儿心里有股酸酸的味道。巡捕房的通告让妓女们人心惶惶，出诊的宋默心神不定，以至于没听到外面高声呼喊自己，原来是他的妻子蓉蓉犯病了，杨金邦看见匆匆跑回家的宋默似乎有点面熟。
紧张的忙碌之后，宋默救醒了蓉蓉，急匆匆地从药箱里拿出一个黄色的包裹。朱诺妓院门口，几个姑娘搔首弄姿把巡捕迎进大院，巡捕向老鸨通报案情，楼上一间房子悄悄拉开了一条缝，身着紫衣，紫纱蒙面的女人听到消息后掩面伏床痛哭。停尸房内的蚂蟥终于等来了前来认尸的老鸨，面目全非的尸体把老鸨吓得高声惊叫，但根据衣服和身上的香囊认出死者是妓院摇钱树嫣梅。老鸨对嫣梅身上的香囊进行了详细的介绍，说到嫣梅是三天前逃走的。心事重重的紫衣姑娘窥见杨金邦一行进入嫣梅的房间。杨金邦吩咐保护好现场，根据各人特长做好分工勘查案情。汇总勘查结果后，杨金邦认为这个房间可能就是案发第一现场，并还原案发经过，确定凶手逃走及运尸路线。陆艳儿的疑问让杨金邦告诉大家大胆假设，小心求证不放过任何可疑线索。蚂蟥发现嫣梅房间痰盂里的金戒指，询问老鸨春娘后知道这是私房钱，可是只有一枚金戒指，让杨金邦心生疑窦。陆艳儿向老鸨详细了解嫣梅情况，得知父母双亡的嫣梅自幼就流落风月场所，但因父母被洋人炸死，提出不接洋人，签下终身契约，永不赎身。在嫣梅失踪前的一天，万国商团英国队长海伍德对嫣梅不接洋人的规矩极为生气，要当众破了这一规矩。激烈的撕打中，嫣梅咬住了海伍德的大拇指让其恼羞成怒。紧急时刻，工部局派来的医生宋默挺身而出，谎称嫣梅已是梅毒二期，无奈的海伍德点名要妓女翠屏服侍自己一个晚上。宋默把黄色包裹中的首饰典当后径直走向赌场，几轮下来后，宋默零钱输光后遭到嘲笑，一气之下拿出大额银票押注惊呆了众赌徒，但不久还是把当来的钱输了个精光。杨金邦调查翠屏时看到她满身被海伍德蹂躏的伤痕，得知海伍德整夜没有离开房间。蚂蟥和吕小宋质问海伍德，海伍德对他们不屑一顾，口吐狂言，极尽侮辱之词，拒不回答问题。杨金邦及时出现，针锋相对，海伍德觉得受到挑战，拔出手枪不料却被杨金邦伸手夺下，被杨金邦教训一番。杨金邦认为海伍德并没有作案时间让他离开，海伍德颜面尽失，悻悻离去。失去线索，蚂蟥认为老鸨应该有嫌疑，杨金邦否定了这个看法，陆艳儿的一句话让众人的目标转向宋默。杨金邦了解到宋医生的情况并获知名字后，想到了宋默是和自己有着共同爱好的发小，翻出箱子里宋默赠给自己的《洗冤录详义》，决定找宋默畅叙友情。杨金邦到宋默所住的大院询问，院内大婶的态度令人奇怪，敲门时宋默恰好回来。老友重逢却没有了往日的热情，失意的宋默在风光无限的杨金邦目前自惭形秽。陆艳儿寻找杨金邦却不见踪影，又到朱诺苑找和宋医生熟识的妓女进一步调查，发现朱诺妓院还藏着一个头牌姑娘紫玉。兴冲冲的陆艳儿汇报案情，杨金邦却莫名其妙冲她发火，众人开始质疑杨金邦和宋默之间的关系。
大家质疑杨金邦和宋默的关系，杨金邦回忆起幼时的一段快乐时光，那时候自己特别佩服大宋提刑官宋慈，到城北慕名拜访宋慈后人宋郎中，发现宋郎中的儿子和自己年龄相仿，竟然能够把《洗冤录》倒背如流，共同的爱好让他们一见如故，成为挚友，一个多月的时间里，两个孩子玩起了侦探游戏，后来因为种种原因失去联系。为了友情，杨金邦决定把案件查个水落石出。阿六、小宋在街上忙活半天，但如同大海捞针，一无所获。小宋灵机一动找到老鸨画出宋默的肖像，最终按图索骥在赌场找到宋默输掉大单银票的证据。陆艳儿忍者阵阵恶臭，戴着厚厚的口罩再次进行尸检，经过反复比对，她发现死者颈部勒痕和嫣梅房间了的绳子不一致。陆艳儿劝说杨金邦不能为了和宋默的友情感情用事，杨金邦生气地打断陆艳儿，解释嫌疑犯不是罪犯，自己确实很理智。这时候，备受洋人白眼、压力山大的张其芳前来催促案件进展，听到杨金邦不够确切的答复，张探长很是失望。杨金邦阻止陆艳儿说出嫌疑人的时候，快嘴蚂蟥闯进来汇报赌场调查结果，完全没有看到杨金邦的脸色越来越难看。张其芳责怪杨金邦不抓宋默审问，这时一名车夫举报宋默有作案嫌疑。原来案发当晚，宋默以重金租借车辆一晚，且押下一条项链，感到奇怪的车夫发现车上有几根女人的头发，看了吕小宋画的画像之后，确认了借车人就是宋默。张其芳喜形于色，安排侦探所整理证据，准备结案，杨金邦一言不发离开。自知难以逃脱的宋默满怀深情地和蓉蓉告别，把木雕小鸟放在蓉蓉床头，刚出门，就被巡捕带走。杨金邦看到宋默被带上车，听到邻居七嘴八舌地议论宋默，心中难过。杨金邦发现蓉蓉床头的木雕，明白宋默和蓉蓉关系非同一般，向邻居大婶打听情况，听到对宋默的评价和自己心中的相差太远，吕小宋发现柜子上有和案发现场一致的绳子。受审训的宋默看到杨金邦拿出的木雕，说是一时冲动杀了嫣梅，杨金邦揭露他在说谎言。宋默的供认不讳让陆艳儿都感到案件另有隐情，杨金邦认为所有的证据都是心思缜密的宋默故意引火烧身。萧子腾看到报纸上的案件通报，决心把蓉蓉接到医院医治，看到杨金邦等人的疑惑，萧子腾急忙解释了接走蓉蓉的原因，突然出现的萧子腾让杨金邦百思不得其解，牢房内的宋默听到蓉蓉被接走的消息很欣慰。会审中，宋默被当庭判为五日后执行死刑。
判决后，众人纷纷议论宋默罪有应得，陆艳儿的余光发现两个似曾熟悉的身影匆匆离去。杨金邦满怀失落地走到庭外，仔细梳理案件的一些细节，让陆艳儿到圣保罗医院看望孙蓉儿，希望有所收获。陆艳儿手捧鲜花进入病房，看到萧子腾正守护在蓉儿身边。蓉儿听到陆艳儿告知的消息，情绪异常激动、全身痉挛，医生认为这是病情好转的迹象，恢复意识大有可能。陆艳儿跟随医生出来询问如何帮助孙蓉蓉恢复健康，得知孙蓉蓉能够活下来，实际上是一直有一个人在精心照顾她。远处偷听的萧子腾看了看孙蓉蓉，情绪复杂。死刑大牢里的宋默听到老狱警读报纸上的消息，得知萧子腾拯救了孙蓉蓉，不顾狱警辱骂，捡起报纸兴高采烈地笑了。无牵无挂的宋默狼吞虎咽的样子，让老狱警看到又是一顿辱骂。杨金邦再次走进宋默家中，怀疑宋默是为了拯救心爱的女人才这样做。这时，一位老妇人走进来，以大量的事实告诉杨金邦一个完全不同于众邻居眼中的宋默，解释众人的态度是因为宋默在妓院工作大有成见。陆艳儿分析洋医生口中一直陪伴蓉蓉的应该是宋默，并且想起了听到宋默判刑的消息，蓉蓉的强烈反应和呼唤的原来是宋默的默字。杨金邦拿出宋默雕的木鸟，同时用老妇人的话加以印证宋默和孙蓉蓉至死不渝的爱情。吕小宋质疑只能推断宋默是好人，但是不能为杀害嫣梅开脱。此时，陆艳儿忽然想起一直闷在屋里而忽略的朱诺苑头牌紫玉姑娘有极反常的表现。面对质询，紫玉矢口否认和凶杀案有关系，陆艳儿宋默作为杀人凶手被判死刑，紫玉欲言又止。杨金邦发现紫玉内心极度纠结，选择离开，忽然，一枚万国商团的勋章掉在自己脚下。他认为勋章的背后藏着真正的凶手就是萧子腾。萧子腾回到家中，凯特醋意大发，萧子腾发誓自己从明天开始天天陪着凯特。心事重重的萧子腾不顾自己立下的誓言，第二天又来到圣保罗医院，他害怕病床上的蓉蓉如果醒来，会揭开事实真相，改变自己的生活。凯特气急败坏的要和口是心非的萧子腾解除婚约，杨金邦看到了两人争吵的一幕，担心蓉蓉的安危，匆匆跑到病房。陆艳儿向蓉蓉讲述宋默的事，希望蓉蓉能够醒来说出真相。蓉蓉艰难地说出“狼皮袄”三字，可惜陆艳儿听成了“榔平凹”三字，怎么都解不开。杨金邦忽然改变喝咖啡习惯，陆艳儿的分析让杨金邦茅塞顿开，认为萧子腾的好心隐藏着阴谋，不顾喝咖啡起身离开。老鸨春娘经不住杨金邦用巡捕房恐吓，交代了萧子腾和紫玉之间交往的秘密，众人合力解开了萧子腾杀人动机和宋默承认杀人等若干疑点，杨金邦决定和萧子腾正面交锋。有所察觉的萧子腾先发制人，回忆英国留学时二者射击方面的优劣高低。杨金邦单刀直入，很快就让萧子腾恼羞成怒、露出马脚。
杨金邦揭穿萧子腾的假面具后赶到圣保罗医院，陆艳儿终于听清楚蓉蓉说的是狼皮袄三字。杨金邦想到了狼皮袄的故事恰好可以解释以前的诸多疑点，但是陆艳儿提出按照常理萧子腾应该杀害紫玉而非嫣梅。杨金邦决定开棺让吕小宋摸骨画像确定死者身份，张其芳和杨金邦顶着巨大压力打开棺木，腐烂的尸体发出阵阵恶臭，吕小宋强忍着呕吐仔细摸骨，认为可以完成任务。距离宋默行刑只有六个小时，留给小宋的时间不多了，吕小宋急忙跑到工作室紧闭房门。时间一分一秒地过去，巨大的压力、内心的不适让小宋烦躁不安，一个多小时他都画不出令自己满意的作品，恼怒地把画笔折断扔了出去。如痴如狂的小宋拿起剪刀比量着摸骨的情形，似乎想剪去心中的不适，又是一个小时过去，连张其芳也过来催促进展。此时的小宋已经完全沉迷于画像中，剪刀掉了也浑然不觉，他忽而紧闭双眼，忽而双目圆睁，变换各种姿势终于画出心中的形象，他雀跃狂呼。杨金邦和陆艳儿拿着画像直奔朱诺苑，老鸨春娘一眼就看出画像中正是头牌姑娘紫玉。紫玉房间里的神秘女子摘掉面纱把老鸨等人吓得半死，认为是嫣梅还魂。这时的宋默已经吃过断头饭被押赴菜市口即将行刑，千钧一发之际，张其芳及时赶到救下宋默。即将大出风头的杨金邦没有丝毫喜悦，反而为自己的疏忽大意愧疚。萧子腾相信了杨金邦让自己为宋默做无罪证词的话，故作镇定地来到法庭，告知杨金邦自己和宋默并不熟悉。杨金邦以完整的证据链、严谨的逻辑推理回顾了整个案件的过程，但他指出自己侦破过程中发现的可疑之处，即弄错了死者的身份。朱诺苑老鸨确认了画像中的确实是紫玉而非嫣梅，杨金邦推断是宋默伪造证据把所有疑点指向自己，，众人都不解宋默这样做的原委。当杨金邦把宋默的精心设计的骗局一点点揭开时，宋默辩解杨金邦的语言都是假设，除非死者复活，否则，杨金邦的精彩推断可信度荡然无存。杨金邦把用黑围巾层层包裹起来的嫣梅叫起来，全场惊哗，陆艳儿的鼓励让嫣梅走向证人席。嫣梅讲述了宋默对自己的救命之恩，自己为报恩在紫玉死后一直冒充紫玉。
嫣梅在法庭上的指控让萧子藤恼羞成怒。嫣梅叙述了自己听到电话中紫玉和萧子藤之间的对话，紫玉要让全上海滩的人都知道萧子藤是情感上的骗子，看到萧子藤很快就赶到朱诺苑。几乎同一时刻，宋默也闯进了嫣梅的房间，询问嫣梅紫玉房间嫖客的身份，嫣梅怀疑宋默跟踪萧子藤是想敲诈对方，对于真实目的，宋默欲言又止。这时，紫玉房间传出一声凄厉的惨叫，宋默拉起嫣梅看到紫玉倒在血泊中。惊慌失措的萧子藤恳请宋默念及旧情帮忙，宋默提出可以帮他，但是让萧子藤照顾蓉蓉的后半生。萧子藤离开后，宋默就精心伪造了案发现场。真相的揭露让凯特小姐感到深深的耻辱，萧子藤矢口否认，发誓从未做过损害华特家族的事情。杨金邦希望萧子藤拿出象征荣誉的勋章，萧子藤谎称丢失，杨金邦拿出证明萧子藤匆忙中掉在紫玉房间里的勋章。凯特表明自己其实是带着享受治外法权特赦令来的，并宣布特赦令作废，让法官无需顾忌华特司令的地位，然后转身离去，彻底失望的萧子藤歇斯底里地说这一切都是诬陷。杨金邦用狼皮袄的故事回答了法官提出来的宋默所作所为的目的这一问题，表明宋默无奈之中，为了让萧子藤救助蓉蓉，才出此下策，杨金邦解释宋默让嫣梅冒充紫玉是为了把疑点全部引向自己。走向萧子藤的张其芳遭到萧子藤的劫持，提出要和杨金邦决斗，杨金邦为了救张其芳，不顾陆艳儿的苦苦劝阻答应了萧子藤的要求。蚂蟥以杨金邦空手夺下海伍德的手枪认为胜负不可预期，希望给杨金邦留下时间准备。夜深了，杨金邦还在仔细研究枪支的结构，揣摩决斗的细节。决斗现场萧子藤胜券在握，陆艳儿仍然坚持劝说杨金邦，杨金邦拿出准备好的遗书交给她。张其芳宣布决斗规则后，萧杨二人各走十五步，只见两人快速转身，子弹几乎同时出膛，周围一片死寂，坚持片刻后萧子藤单膝跪在地上，杨金邦毫发无损地让陆艳儿看他写下的所谓遗书中要击中萧子藤的右腿。陆艳儿三人利用杨金邦的弱点，用蟑螂逼迫杨金邦说出在看似无法取胜时取胜的原因，杨金邦用非常规的手法，即用脚后跟一磕就把子弹上了膛，争取了时间。并解释了击中萧子藤右腿的原因在于让他避免用绅士的方法死去。张其芳通报虹口沪淞路发生凶杀案，报案人是日本纺织协会会长岸田友信的管家，他早起发现后门是开着的，虚掩的房门里躺着一具尸体，死者是岸田的儿媳，告诉杨金邦日本已经发了外交照会限令十日破案。侦探组有条不紊的工作让张其芳赞叹不已，陆艳儿发现死者被剖开腹腔强行取走胎儿，蚂蟥看到大门口上的锁上还挂有钥匙，一幅油画中蓝眼睛的孩子引起了吕小宋的注意。杨金邦了解到这家人关系错综复杂，堂本枫是其养子，和中国姑娘赵小琴举行婚礼时曾种族观念的不同引起巨大轰动，是岸田友信力排众议才成就这桩婚事。杨金邦又仔细询问最后见到死者情况，发现死者丈夫昨晚并没有在家。
赵小琴丈夫堂本枫告诉杨金邦，妻子的最后一幅画就是他们的孩子。在花园中侦查的蚂蟥发现遗落在草丛里的一枚天主教圣牌圣母玛利亚，堂本告诉杨金邦这是教小琴作画的神父布鲁斯随身佩戴的。管家吞吞吐吐地说自己并没见过布鲁斯，追问时管家交代这是赵小琴的安排，其实布鲁斯基本上每周都要趁家人不在时从后门来岸田家一次。陆艳儿尸检发现死者的右颈动脉被割断，导致失血过多身亡，伤口呈前宽后窄状，凶手应该手持匕首从死者的左后方下手，因此，凶手身上未曾粘上血。杀人之后的凶手等死者身上的血凝结之后才剖腹取胎，并确立了死亡时间。跟着杨金邦一段时间的蚂蟥，也开始一本正经地推理案发经过。杨金邦发现蚂蟥推理中的疏漏之处，圣牌遗落的位置无法做出合理推断，让蚂蟥等人抓紧时间找到凶器。杨金邦受张其芳邀请参与审问布鲁斯神父，一脸无辜的布鲁斯听说赵小琴被杀，非常吃惊，杨金邦拿出案发现场遗留的圣牌，布鲁斯承认是自己的，但是无法提供自己无作案时间的证据。布鲁斯认为自己和赵小琴是艺术上的朋友，为了安静的创作氛围，才从后门偷偷进入岸田家，布鲁斯提出向当局控告。英国领事得知布鲁斯神父被抓，害怕丑闻在上海滩扩撒，让约翰逊带着亲笔签名的外交照会到巡捕房封锁消息并带走布鲁斯神父。张其芳想让杨金邦阻止约翰逊带人，杨金邦和同窗约翰逊见面，就是一番争论，同意带走嫌疑人，但是既然英国领事馆都来关注这一案件，就不会就此高搁，并且英国领事也不会包庇罪犯。张其芳和蚂蟥对此牢骚满腹，异常生气，质疑西方的人权和公正。蚂蟥分析布鲁斯是罪犯的证据，杨金邦认为布鲁斯的微表情证明他没有撒谎。张其芳对杨金邦见到约翰逊之后，态度发生巨大变化感到不解，认为杨金邦崇洋媚外，定会被人骂作洋奴。陆艳儿却认为从现有的证据说布鲁斯就是凶手确实为时过早，而且找不到布鲁斯谋杀赵小琴的动机。作案动机四个字提醒了吕小宋，他急匆匆地领着众人看赵小琴画的最后一幅画，发现画中孩子的眼睛竟然是蓝色的，据此推断布鲁斯作案是完全有可能的。约翰逊告诉领事，万一布鲁斯是凶手将会引起外交风波。英国领事坚持无论付出多大代价，都不能让中国民众因为神父的丑闻而失去对上帝的信仰。约翰逊为不辜负领事的厚爱，提前带人进入教堂搜查，派人牢牢守住教堂不许外人进入。
