1945年，奥地利。一箱编号为084装有方尖碑的危险物品被带回德军基地。 当天，布朗宁向神盾特工队提供了084号箱子的照片，希望能够达成交易，但是布朗宁违反了交易条款，多带了两名保镖，交手间，一名钢铁之刀枪不入的神秘人成功逃脱，神盾局意识到九头蛇可能已经盯上了他们。 电视上正在播放托尔伯特将军的专访，将军保证会将神盾特工局斩草除根。神盾队员回到基地，局长库尔森要求特员梅去报告今天的战况，梅向库尔森报告，库尔森本打算离开去伦敦找盟友，但是看到梅带回来的084箱子的照片后，决定留下来。 特员从现场带回了神秘人身上掉落的铁屑，打算去做检查。逃脱的神秘人正在和上级接头，上级送给他一个珍惜宝石，神秘人能够讲宝石物质吸收到自己体内。 菲兹还为从创伤中恢复过来，暂时的失语症让他不能够正常表达自己。菲兹正在和自己幻想中的西蒙斯对话。梅和菲兹看到从现场带回来的铁血竟然变成血，讲DNA鉴定出来，发现此人正是九头蛇约翰加勒特手下的卡尔克里尔. 库尔森和斯凯谈话，询问最新的情况，库尔森派斯凯去和沃德谈话，从沃德口中套出九头蛇组织的情况。斯凯询问卡尔克里尔的情况，沃德趁机和斯凯寒暄，沃德告知斯凯卡尔克里尔能够讲任何他接触的物质转化为身体的肌肉，沃德还提示能够通过九头蛇发送的信号频段能够找到卡尔克里尔。 通过沃德告知的方法，神盾局找到了卡尔的所在。托尔伯特正在和妻儿在公园里散步被卡尔盯上，神盾局赶到救了他。托尔伯特被带回神盾局，库尔森和他谈条件，希望他能够放神盾局一马，作为交换，神盾局会帮他抓坏人，但是托尔伯特并没有答应。 卡尔被带回海军队关押，但是中途逃跑。库尔森命令所有人一定要找回那个084号箱子，特工队成功进入海军队，哈特利特员找到了084号箱子，并且打开了箱子。此时卡尔赶到，准备抢走箱子，情急之下，哈特利拿起了方尖碑，但是方尖碑灼烧了哈特利的身体，库尔森命令他们赶快撤退。 为了能够保住自己的命，哈特利切掉了自己被灼烧的手。看到菲兹变得越来越孤僻，库尔森决定要背水一战。 克里尔拦住了正在逃亡的哈特利，抢走了方尖碑，而哈特利在车祸中牺牲。